AgencyZoom MCP by usefulapi

できること

このサーバーのやさしい解説はまだ書いていません。以下はレジストリから読み取った事実です。

• 接続方法: クラウドで動く
• トランスポート: Streamable HTTP
• カテゴリ: 文書・表計算・事務作業

インストール

使っているAIアプリを選んで、設定をコピーしてください。

必要なもの

• クラウドで動くインストール不要。インターネット経由でつながります

どのアプリを使っていますか？

https://agencyzoom.usefulapi.io/mcp

claude mcp add --transport http agencyzoom https://agencyzoom.usefulapi.io/mcp

{
  "mcpServers": {
    "agencyzoom": {
      "url": "https://agencyzoom.usefulapi.io/mcp"
    }
  }
}

{
  "servers": {
    "agencyzoom": {
      "type": "http",
      "url": "https://agencyzoom.usefulapi.io/mcp"
    }
  }
}

https://agencyzoom.usefulapi.io/mcp

選んだアプリは、この端末のCookieに保存されます。アカウントは不要です。

この設定は、作者のレジストリ登録情報から作成しています。READMEと違う場合は、READMEに従ってください。

できること

ツールの名前と説明は、サーバーが2026年11月6日に返したそのままの内容です。書いたのは作者で、私たちではありません。プレーンテキストとして表示しています。

• agencyzoom_search_leads

  Search sales leads in AgencyZoom with filters; returns name, contact details, status, pipeline stage, source, assigned producer, quoted and sold premium (in cents) and dates, paged. Names, e-mail and phone match by prefix. Use agencyzoom_list_pipelines for workflow/stage ids and

• agencyzoom_get_lead

  One lead by id with full details: contact data, address, status, stage, source, assigned producer and CSR, premiums (cents), dates and custom fields. GET /v1/api/leads/{leadId}.

• agencyzoom_get_lead_notes

  The activity notes of a lead: type (note, e-mail, creation...), date, author, title and body. GET /v1/api/leads/{leadId}/notes.

• agencyzoom_get_lead_tasks

  The tasks linked to a lead (open, done, cancelled) with due date, assignees and notes. GET /v1/api/leads/{leadId}/tasks.

• agencyzoom_get_lead_opportunities

  The opportunities (quoted lines of business) of a lead: carrier, product line, premium, items, status and property address. GET /v1/api/leads/{leadId}/opportunities.

• agencyzoom_search_customers

  Search customers (clients with at least one written policy) with filters; returns contact details, address, source, agent and a policy summary, paged. First/last name match partially. POST /v1/api/customers.

• agencyzoom_get_customer

  One customer by id with full details: contact data, address, source, agent, CSR, custom fields and policy summary. GET /v1/api/customers/{customerId}.

• agencyzoom_get_customer_policies

  The policies written through AgencyZoom for a customer: type, carrier, policy number, premium (cents), items, sold/effective/expiry dates, agent, CSR and status (0 cancelled, 1 active, 3 upcoming, 4 renewed, 10-13 active variants). GET /v1/api/customers/{customerId}/policies.

• agencyzoom_get_customer_tasks

  The tasks linked to a customer (open, done, cancelled) with due date, assignees and notes. GET /v1/api/customers/{customerId}/tasks.

• agencyzoom_search_tasks

  Search tasks across the agency: by status (open/completed), assignee, period (today, past due, next week...), type and creation date; returns title, due date, assignees, linked customer or lead and notes, paged. POST /v1/api/tasks/list.

• agencyzoom_get_task

  One task by id: title, status, due date, assignees, notes and the customer or lead it belongs to. GET /v1/api/tasks/{taskId}.

• agencyzoom_search_service_tickets

  Search service tickets (client service requests) by household name, status, category, priority, policy number and created/completed dates, paged. POST /v1/api/serviceTicket/service-tickets/list.

• agencyzoom_get_sales_summary

  The dashboard sales summary for the agency or one producer: goals, month-to-date and today's sales, trending, and daily premium/revenue/items/policies for the period. Amounts are in cents. Read-only (a POST in AgencyZoom). POST /v1/api/dashboard-data/sales-data.

• agencyzoom_list_pipelines

  The sales (lead) or service pipelines with their stages and ids. Needed to create leads or service tickets and to move a lead between stages. GET /v1/api/pipelines-and-stages.

• agencyzoom_list_employees

  The agency's employees: id, name, e-mail, phone, whether producer, active or owner. Use the ids to assign leads and tasks. GET /v1/api/employees.

• agencyzoom_list_lead_sources

  The lead sources (id, name, category, whether sales from it count as sales). GET /v1/api/lead-sources.

• agencyzoom_list_carriers

  The insurance carriers configured in the agency (id, name, standard carrier code). GET /v1/api/carriers.

• agencyzoom_list_product_lines

  The policy types / product lines (id, name, category, standard product line code), for policy filters. GET /v1/api/product-lines.

• agencyzoom_list_tags

  The tags defined in the agency (id, name). GET /v1/api/tags.

• agencyzoom_list_service_ticket_options

  The service ticket categories and priorities (id, name), needed to create a service ticket. GET /v1/api/service-categories and GET /v1/api/service-priorities.

• agencyzoom_create_lead

  WRITE: create a new sales lead in a pipeline stage. AgencyZoom requires the pipeline and stage (agencyzoom_list_pipelines), first name, e-mail, lead source, assigned producer and country. Creating a lead can trigger the agency's own automations (assignment, tasks, e-mails) in Age

• agencyzoom_add_lead_note

  WRITE: add a note to a lead's activity feed (visible to the agency's users; AgencyZoom does not send it to the customer). Not idempotent: calling twice adds two notes. POST /v1/api/leads/{leadId}/notes.

• agencyzoom_add_customer_note

  WRITE: add a note to a customer's activity feed (visible to the agency's users; AgencyZoom does not send it to the customer). Not idempotent: calling twice adds two notes. POST /v1/api/customers/{customerId}/notes.

• agencyzoom_create_task

  WRITE: create a task (to-do, call, e-mail or meeting) linked to a lead or customer, optionally assigned to an employee. The assignee may be notified by AgencyZoom. Link it with lead_id or customer_id (or contact_email, which AgencyZoom matches to a lead or customer). Not idempote

• agencyzoom_complete_task

  WRITE: mark a task as completed. Repeated calls may repeat notifications or automations; undo with agencyzoom_reopen_task. PUT /v1/api/tasks/{taskId}/completed.

• agencyzoom_reopen_task

  WRITE: reopen a completed task, optionally with a comment. Repeated calls may repeat notifications or automations. PUT /v1/api/tasks/{taskId}/reopened.

• agencyzoom_move_lead_stage

  WRITE: move an active lead (a status check refuses leads already won, lost or x-dated) to another stage of a lead pipeline (workflow_id and workflow_stage_id from agencyzoom_list_pipelines). The lead stays active: it does not mark the lead won, lost or x-dated. Moving into a stag

• agencyzoom_create_service_ticket

  WRITE: open a service ticket for a customer in a service pipeline stage. Needs the pipeline and stage (agencyzoom_list_pipelines with type 'service'), a priority and a category (agencyzoom_list_service_ticket_options). The assigned CSR may be notified, and the agency's service au

基本チェックi

誰でも見られる情報をチェックしており、コードは読んでいません。当てはまらない項目は数に入れていません。 · 2026年11月7日にチェック

• ✓ 合格

  作者とリポジトリが一致

  レジストリ名はドメイン usefulapi.io で確認済みです（レジストリがドメインの所有を確認しています）

• … 未チェック

  今もメンテナンスされている

  このリポジトリはまだGitHubから読み取っていません

• … 未チェック

  ライセンスがある

  このリポジトリはまだGitHubから読み取っていません

• ✓ 合格

  エンドポイントが応答する

  316ミリ秒で応答（HTTP 200）

• – 対象外

  OAuthでサインイン

  サインイン不要

• ✓ 合格

  ツールの説明に隠れた指示がない

  28件のツールの説明を読み、AIへの隠れた指示は見つかりませんでした

文書・表計算・事務作業のほかのサーバーとの比較i

• このカテゴリのほかの2181件のうち0%よりスターが多い
• このカテゴリのほかの2181件のうち100%より最近レジストリに公開
• 基本チェックの結果が、このカテゴリのほかの2181件のうち100%と同じかそれ以上

レジストリでこのカテゴリにある有効なすべてのサーバーと比較しています。スターは、公開者がリポジトリの所有者である場合だけ数えます。

代わりの候補

同じカテゴリで、ほかの作者が作ったサーバー。スターの多い順。

カードの見方：★ GitHubスターi3つの柱：レビュー · チェック · 利用状況i更新＝最新バージョンをレジストリに公開した日i

作者のREADME

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