Investbrain

InvestBrain — 投资第二大脑

有经验投资者的纪律自主工具，解决"知行合一"问题

不是投顾，不给建议，而是"镜子" + "纪律锚点"

想法记录 × 投资 RAG × 记忆系统 × 提醒触发 × 行为模式挖掘

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5 分钟快速体验

两种使用方式：桌面客户端（推荐） 或 MCP Server。

方式 A：桌面客户端（Windows，推荐）

1. 下载并安装 InvestBrain_0.1.2_x64_en-US.msi（见 Releases）
2. 打开桌面应用，即见「大脑已加载」状态条与试聊引导
3. 想对话时在设置页填入自己的 LLM Key，即可走真实对话链路

桌面端数据存储在 %APPDATA%\InvestBrain\data，设置页可直接查看数据位置。

方式 B：MCP Server（任意 MCP 客户端）

# 1. 安装 MCP Server 依赖

cd src/mcp_server && pip install -r requirements.txt

2. 配置你自己的 LLM API Key（见下文「你的 Key，自己填」）

cp .env.example .env

编辑 .env，把 DEEPSEEK_API_KEY 填成你从 DEEPSEEK 后台拿到的 key

3. 启动 MCP Server

python server.py

首次启动提示：向量库（Chroma + ONNX Embedding）首次会下载约 80MB 模型文件。若希望跳过向量库、纯工具调用体验，可保持 server.py 中相关注释不变；如需完整 RAG 体验，下载后取消 server.py 内的注释行。

启动后 Server 会以 stdio 方式接受 MCP 客户端调用。配置 Claude Desktop 见下方 Claude Desktop 接入。

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你的 Key，自己填

重要：本仓库不预置任何用户的 API key。data/config/llm.json 中 api_key 默认为 null（不是真的 key 占位）；.env.example 只是模板；webhook.json 是空 schema。

你需要从下面这些官方后台自己申请 / rotate：

4 个 key 都写在哪里（都不会进 git）

• MCP 启动必须：DEEPSEEK_API_KEY 环境变量（推荐 User 级系统环境变量，或 CLAUDE.md / .env）
• 可选：TUSHARE_TOKEN / DASHSCOPE_API_KEY / AGAINST_API_KEY（环境变量）
• 飞书 webhook：data/config/webhook.json 里的 feishu 字段（已被 .gitignore 保护）

安全规则

• 你的 key 是你的——不要 share、不要 commit、不要发到任何对话里
• key 进 git 历史（如被 commit 过的老版本）即使后来 rotate 仍可能被人滥用 → 发现泄露立即去对应平台 rotate
• 仓库已有 .gitignore 保护 data/config/*.json（含 llm/webhook 配置）+ data/memory/*.db（用户记忆库，按 CLAUDE.md 决策"用户数据本地存储，不上传云端"），不要 `!` 取消忽略

备注：仓库历史曾 commit 过密钥占位（commit 22e6c72），如已 push 远端，老 key 在 clone 历史里仍可被读——清历史成本高、通常接受 + rotate 即可

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快速开始：推送配置

从零到收到第一条微信推送，约 3 分钟。无需阅读任何文档。

方式一：一键脚本（推荐，Windows）

在仓库根目录打开 PowerShell，运行：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/configure_pushplus.ps1

脚本会交互式引导你完成全部步骤：显示 PushPlus 获取 token 的操作步骤 → 粘贴 token（自动校验格式）→ 写入 data/config/webhook.json 并启用 pushplus 渠道 → 自动调用 send_notification 发送测试消息 → 打印成功/失败原因。

方式二：对话内配置（MCP 客户端内）

直接在任意 MCP 客户端中让 AI 帮你配置：

1. 查看当前配置状态：notify_get_notifier_config()

1. 配置 PushPlus 并发送测试：notify_configure_notifier(channel="pushplus", token="你的token", enabled=true, send_test=true)

PushPlus token 获取步骤

1. 微信扫码关注公众号：https://www.pushplus.plus
2. 进入「个人中心」→ 复制页面上的 token
3. 填入上述任一方式

验证成功：收到测试消息，或 notify_get_notifier_config() 返回 "enabled_channels": ["pushplus"]。未配置渠道时，提醒触发路径（price_checker / scheduler）返回中会携带 setup_guide 引导信息，而不会静默失败。

安全说明：data/config/webhook.json 已被 .gitignore 保护，token 不会进入 git；请勿把 token 发到任何对话或提交到仓库。

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它解决什么问题

核心问题：投资者被叙事带着走，操作没纪律，事后后悔。

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核心能力

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示例对话

下面是三个核心价值场景的真实对话流（任意 MCP 客户端均可使用）：

场景 1：RAG 问答 — 大师思想碰撞

用户：段永平怎么看"快钱"和"慢钱"？

调用：rag_ask_investment(question="段永平怎么看快钱和慢钱")

AI 返回：

段永平的核心观点是"快钱"看似机会多但风险敞口大，"慢钱"依靠复利与确定性。

在「段永平」语料中相关论述 12 条，节选：

> "投资赚钱的速度不应该快过学习的速度。"

> "敢重仓的就是你能看懂的生意，剩下的不是机会。"

关联概念：能力圈、安全边际、复利。

场景 2：行为模式分析 — 找出反复犯的错

用户：我最近的交易有什么问题？

调用：memory_get_behavior_patterns()

AI 返回：

检测到你的两个行为模式（过去 30 天，11 笔交易）：

1. 追涨模式（置信度 0.83）

触发样本：买入 NVDA/TSLA 在单日涨幅 > 5% 后的 D+1/D+2，胜率 25%，平均收益 -3.2%

建议：买入前强制查看 rag_ask_investment(question="追高的代价")

2. 恐慌割肉模式（置信度 0.71）

触发样本：持仓亏损 > 15% 后的 5 日内卖出，后续 30 日反弹 67%

建议：触发时自动推送飞书提醒 + 大师原话引用

场景 3：智能提醒 — 纪律锚点

用户：NVDA 到 950 美元时提醒我重新评估。

调用：reminder_set_reminder(condition={ticker:"NVDA", operator:"<=", threshold:950, action:"review"})

AI 返回：

提醒已建立：NVDA <= 950 USD 时触发"复盘评估"。

触发后将自动拉取：当前价格、你对此票的历史决策卡片、相关大师语录。

提醒已同步通知通道（如已配置）。

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Claude Desktop 接入

将 InvestBrain 接入 Claude Desktop（macOS / Windows 通用）：

配置文件位置：

• macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
• Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

配置内容（路径按你 clone 的实际位置修改）：

{

"mcpServers": { "investbrain": { "command": "python", "args": [ "D:/claudework/invest-brain/src/mcp_server/server.py" ], "env": { "DEEPSEEK_API_KEY": "sk-your-key-here" } } } }

配置完成后重启 Claude Desktop，会在工具栏出现"投资助手"图标（39 个工具，与 server.json 注册的工具清单一致）。

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开源协议与路线图

本项目采用 GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3) 授权。简言之：你可以自由使用、修改和分发，但通过网络提供服务的衍生作品也必须以相同协议开源。详见 LICENSE。

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架构

src/mcp_server/            # MCP Server（39 个工具）

├── server.py # 主入口 ├── tools/ # 工具集 │ ├── thought_tools.py # 想法记录 │ ├── rag_tools.py # 投资 RAG │ ├── memory_tools.py # 记忆系统 │ ├── reminder_tools.py # 提醒系统 │ ├── pattern_tools.py # 行为模式 │ ├── report_tools.py # 周报/月报 │ ├── roundtable_tools.py # 大师圆桌 │ └── notifier_tools.py # 多通道通知 ├── datasources/ # 数据源 │ ├── akshare_datasource.py │ └── tushare_datasource.py ├── knowledge/ # 知识库 │ ├── vector_store.py # Chroma 向量存储 │ └── graph_client.py # 图存储 ├── memory/ # 记忆存储 ├── patterns/ # 行为模式挖掘 ├── llm/ # LLM 客户端 │ ├── llm_router.py # 通用 LLM 路由 │ ├── providers.py # Provider 配置 │ └── deepseek_client.py └── api_server.py # REST API (LLM 配置)

data/ ├── graph/ # 知识图谱（16 位大师 + 概念） ├── knowledge/ │ └── vectors/ # 向量索引（Chroma） ├── memory/ # 用户记忆 ├── cards/ # 想法卡片 ├── reminders/ # 提醒条件 └── config/ # 配置文件

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MCP Tools（40 个）

// 想法记录（3）

"thought_record_thought(text)", "thought_search_memories(query)", "thought_get_thought_cards(ticker)",

// 投资 RAG（4） "rag_ask_investment(question)", "rag_get_master_view(master, topic)", "rag_search_knowledge(query)", "rag_search_reports(query, top_k)",

// 记忆系统（3） "memory_get_user_profile()", "memory_record_decision(data)", "memory_get_behavior_patterns()",

// 提醒系统（3） "reminder_set_reminder(condition)", "reminder_get_reminders()", "reminder_delete_reminder(id)",

// 行为模式（3） "pattern_run_pattern_detection()", "pattern_get_pattern_summary()", "pattern_get_pattern_report(id)",

// 周报/月报（1） "report_run_scheduled_report(range)",

// 大师圆桌（1） "invest_roundtable(question)",

// 通知配置（2） "notify_configure_notifier(channel, webhook_url)", "notify_get_notifier_config()",

// 行情数据 — AKShare（5） "market_get_stock_quote(ticker)", "market_get_stock_history(ticker, period)", "market_get_index_components(index_code)", "market_get_valuation(ticker)", "market_get_market_sentiment()",

// 行情数据 — Tushare（15） "tushare_get_daily_price(ts_code)", "tushare_get_weekly_price(ts_code)", "tushare_get_realtime_quote(ts_code)", "tushare_get_index_daily(index_code)", "tushare_get_financial_indicator(ts_code)", "tushare_get_income_statement(ts_code)", "tushare_get_balance_sheet(ts_code)", "tushare_get_cash_flow(ts_code)", "tushare_get_index_components(index_code)", "tushare_get_industry_classification(ts_code)", "tushare_get_valuation_multi(ts_code)", "tushare_get_market_top_movers()", "tushare_get_stock_pledge_status(ts_code)", "tushare_convert_ticker(ticker)", "tushare_check_token_status()"

完整工具列表见 src/mcp_server/tools/。

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知识库

16 位投资大师： 巴菲特、芒格、段永平、霍华德·马克斯、李录、格雷厄姆、达莫达兰、阿克曼、凯西·伍德、迈克尔·伯里、帕伯莱、塔勒布、林奇、费雪、德鲁肯米勒

5 个核心概念： 护城河、安全边际、能力圈、第二层思维、非对称风险

行业知识： 28 个申万行业深度研究框架（向量库内检索，不公开原文，保护核心方法论 IP）

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数据源

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开发

# 启动 REST API Server（用于 LLM 配置）

python src/mcp_server/api_server.py

访问 http://localhost:8000/api/llm/config

启动前端（Next.js 落地页 + 设置面板）

npm install npm run dev

访问 http://localhost:3000

测试：

pytest tests/

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相关项目

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🛠️ 推荐工具链

以下工具推荐基于 awesome-finai-tools-zn 的 SKILL.md 场景→工具映射表生成，每类场景精选 1 个最佳工具。完整工具清单请访问仓库主页。

工具推荐逻辑基于 awesome-finai-tools-zn/data/institution-skills.json，每周自动更新。

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🔗 工具链联动

本仓库是 FinAI 工具生态的一部分，与其他仓库协作：

🗺️ Roadmap

改造需求详细文档：docs/改造需求-roadmap.md

P0 核心改造（个人知识库愿景）：

• 🔴 用户自定义 RAG 知识库（让用户自己的框架可被 RAG 引用）
• 🔴 新闻/事件触发 reminder（央行购金、地缘冲突、美债冻结等）
• 🔴 投资框架管理工具（结构化记录用户的框架规则与触发条件）

P1 数据源：

• 🟡 黄金现货 / 美元指数 / 美债收益率实时数据
• 🟡 黄金 ETF（518880 / GLD）数据修复

P2 体验优化：

• 🟢 思考卡 NLU 抽取 bug（数字/英文名误识别）

最近进展（2026-07-29）：

• ✅ 黄金投资框架核心已写入思考卡（thought_8）
• ✅ 基于真实数据的黄金推演已写入思考卡（thought_9）
• ✅ 改造需求文档已建（docs/改造需求-roadmap.md）

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版本: v0.1.2 创建时间: 2026-06-24 许可: AGPL v3